A la mort de ses parents, Hor, un jeune Peul, quitte son village natal pour Dakar. il y rencontre Thierno et Désiré, deux jeunes Peuls venus tenter leur chance. Si Thierno et Désiré n’hésitent pas à voler ou à se livrer à tous genres de trafics pour survivre, Hor refuse. Bien qu’irrité par cette attitude, Thierno est impressionné par l’honnêteté et le courage d’Hor. Les trois enfants se mettent à rêver d’un autrement possible, rêvent d’un bateau qui les mènerait loin des rues de Dakar. Mais la réalité des rues a vite fait de les rattraper. Le petit Désiré est mortellement blessé par le chef d’une bande rivale, le même homme qui a mis Astou, l’amoureuse de Thierno sur le trottoir. Philippe, le médecin blanc du quartier, ne parvient pas à sauver l’enfant. Thierno, désespéré, tue le chef de la bande et se retrouve en prison. Grâce à l’aide de Philippe et du vieux griot, Thierno est libéré. Philippe décide alors de les ramener parmi les Peuls.